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股海自由行／川習較勁伺服器網通有利基
上周全球金融市場豬羊變色，原本市場期待美中貿易談判能有所決議，一夕間美國總統川普在推特上表示對貿易談判遲遲無法獲得決議感到不耐，5月10日要將原本課徵2,000億美元商品稅率由10%提高到25%，中國副總理劉鶴赴美國協商也並未取得成果，台灣時間10日中午12點，美國對中國2,000億美元的商品正式課徵25%關稅，中國商務部回應不得不進行反制。國際市場系統性風險持續增溫，台股同樣受到國際利空衝擊，10日在電子權值股帶領下一度開出高盤，早盤一度大漲超過百點，但中後盤走跌翻黑，最終小跌20點，連續三日收跌，周線跌3.5%，美國正式將中國關稅上調至25%，消息面持續影響亞股與台股；15日為台股第1季財報公布最後期限，個股波動加大，漲多個股宜適度減碼；後續觀察貿易戰是否持續惡化。. } }); } 事實上，今年以來市場對美中貿易戰協商，顯然過度樂觀，早在日前我們就提及貿易戰的根本結構性問題不易解決，且更重要的是科技戰的未來，美方自然不會輕易喊停。目前轉為保守的情境，反映出結構性問題難解的根本性，後續觀察重點為中方如果反擊，內容為何？美方後續還會有動作嗎？日前美國總統川普也曾在推特發文表示，會對尚未遭貿易報復措施影響的剩餘所有中國銷美產品課徵25%進口關稅，一旦如此情境惡化，金融市場恐怕更難風平浪靜。國際股市方面，研判雙方保留後續談判空間，重回去年邊打邊談路線，並留意中方若持續以拖待變，川普或將加大對中國3,250億美元商品課徵關稅。我們認為第2季股票部位適度紀律性調節，後續布局偏重多元分散、抗波動、高息、收益型資產，防禦股逢回布局，適度加大債券部位，債市著眼2、3季利率偏下布局美國公債、複合債等高評等債。台股產業方面，單以這2,000億美元課稅清單中來看，主要為四項電子產品，包括伺服器、網通、電源供應器、PCB等，其中伺服器廠商多有回台設廠準備，網通則選擇越南或回台，電源供應器考慮在台灣、泰國、印度、墨西哥等地，僅PCB目前未有搬遷可能，未來新增產能考慮搬遷，下游組裝台廠有第三地擴廠因應，但要大量搬遷仍有其困難。一旦剩餘3,000多億美元面臨課重稅的話，恐怕就會衝擊台灣蘋概股。在此之前，25%關稅對電子產品是嚴重的高稅率，但台灣相關廠商有遷廠應對；過去中國廠商低價侵攻，一直是台灣伺服器、網通最大競爭對手，去年下半年以來，美國與媒體在5G、伺服器等通訊產品打壓「中國製」，從客戶端接受度觀察，歐美客戶似乎已願多花點錢買台灣廠商便宜團購熱銷排行榜產品，這恐怕是美中貿易大戰下，台廠相對受惠的情況；然而衝擊不會是一成不變的，美方後續會不會針對其他3,000億美元商品進行課稅，恐怕還是市場目前最擔心的事。（作者是台新投顧總經理）

蔡英文上任2年半才首次約見地方首長朱立倫諷：滿特別的

九合一選舉後，總統蔡英文陸續會見六都市長當選人，對於蔡英文即將與準新北市長侯友宜見面，現任市長朱立倫今（14）日表示，蔡英文至今當選2年半，才第1次要和地方首長會面，「也滿特別的」，認為「總統應該要對地方的事物非常了解，要隨時跟地方首長保持密切聯繫」。

朱立倫今天參加樹林生命紀念館新建工程第一期完工祈福法會，受訪時表示，近日蔡英文接見六都市長當選人是「蔡就任近2年半的首次約見」，而先前歷任總統常與地方首長會面，因為「這是蔡總統第一次，所以大家這麼好奇。」

朱立倫暗酸，總統應該要對地方事物非常了解，隨時與地方首長保持密切的聯繫，對地方需求也應該要全力的支持。

九合一選舉後，總統蔡英文將會見六都縣市長當選人。（資料照，簡必丞攝）

至於近日黨主席吳敦義傳出將啟動黨內改組接班，引發外界對2020年大選布局聯想，朱立倫表示，「在吳主席領導下，國民黨不斷的改革，越能貼近民意，越能夠讓年輕朋友能夠認同國民黨、加入國民黨，這是國民黨應該努力的方向」。（推薦閱讀：蔡柯會氣氛冷孫大千：想要綠白合作，民進黨要先回答這8個問題）

是否想要搶攻總統大位，朱立倫並未正面回應，但表示「爭取更多民意來支持國民黨，更了解民意、為民發聲，這是努力的目標。」

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